捷保
扫码下载
扫码下载
捷保面向保险经纪人打造专属线上展业工作台，整合客户维护、产品查询、团队管理、线上培训多项业务功能，仅内部从业者凭工号登录使用，不开放大众注册通道。平台打通保险全业务流程，从客户报备、方案制作到保单成交、业绩统计均可线上完成，内置丰富获客素材与专业课程，兼顾日常拓客与个人专业提升需求。各类业务数据云端同步，不用线下整理纸质资料，外勤外出也能随时调取客户、产品相关信息，简化保险从业者日常工作流程。
应用介绍
捷保整体划分获客、客户、团队、工具、学习五大核心模块，覆盖经纪人全部工作场景。获客板块提供可一键转发的图文、短视频素材，支持生成专属电子名片分享拓客；产品库收录重疾、医疗、年金、团险等全品类保险，自带保费测算、保障对比工具，快速制作投保计划书。客户管理支持线上报备建档，记录沟通记录与需求标签；团队板块展示全员实时业绩，配套标准化增员流程与电子化入司手续；学习专区更新行业课程、政策解读，搭配定期业务激励福利活动，一站式满足从业者拓客、管理、成长需求。
应用特色
1、云端客户报备系统，线上留存客户信息，有效规避撞单与客户资源流失问题。
2、完整线上化入司流程，线上完成面试、资料提交，省去线下跑腿办理的繁琐步骤。
3、分层式培训资源库，短视频、图文、直播课程搭配，适配碎片化业余学习场景。
应用亮点
1、内置多款保险测算工具，输入基础信息即可自动生成完整投保方案与保费明细。
2、专属电子名片自动生成，包含从业资质与产品入口，社交渠道转发更利于客户信任。
3、实时更新团队业绩战报，个人排名、团队目标清晰展示，方便及时调整业务节奏。
应用优势
1、产品库持续更新市场主流保险产品，定期筛选高适配险种，减少经纪人筛选时间。
2、所有业务操作数据云端实时同步，手机端随时调取，不受办公场地与设备限制。
3、定期上线拓客激励福利，完成指定业务任务可领取素材包、专项学习资料等资源。
小编点评
捷保精准贴合保险经纪人外勤办公需求，没有冗余无关功能，所有模块围绕展业、管理、学习搭建，上手门槛低，新从业者简单摸索就能熟练操作。对比传统线下办公模式，它把客户报备、方案制作、团队统计等高频工作全部数字化，大幅压缩事务性工作耗时，留出更多时间对接客户。内部专属使用机制保障客户资源安全，丰富素材与课程同步兼顾拓客和专业能力提升，适合长期从事保险经纪工作、需要高效管理客户与团队的从业者日常使用。
